2021年建陶與衛(wèi)浴行業(yè)運(yùn)行概況及2022年展望
管理員2022-04-28
來源：中陶家居網(wǎng)
2021年，是“十四五”開局之年，對于我國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)而言，也是低碳發(fā)展的元年，更是跌宕起伏、風(fēng)云變幻的一年。
從宏觀面和政策面看，行業(yè)受到房地產(chǎn)政策宏觀調(diào)控、多地能耗“雙控”政策影響，“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)推出，能耗指標(biāo)收緊，新建、改建項(xiàng)目舉步維艱;
從市場面看，一是以“恒大事件”為標(biāo)志的房地產(chǎn)企業(yè)“爆雷”現(xiàn)象不斷地出現(xiàn)，給企業(yè)帶來較大的負(fù)面影響;二是下半年內(nèi)需減弱顯現(xiàn)，陶瓷磚產(chǎn)量出現(xiàn)小幅壓減，供需雙弱集中體現(xiàn);
從企業(yè)面看，供給沖擊對行業(yè)所產(chǎn)生的巨大影響，能源成本、原料價(jià)格持續(xù)攀升明顯抬升生產(chǎn)成本，企業(yè)競爭日趨白熱化，導(dǎo)致許多企業(yè)盈利水平下降。
總體而言，2021年，全行業(yè)整體運(yùn)行形勢保持平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，但穩(wěn)中亦有憂，市場需求下降、市場分化較為明顯、能源成本、原材料價(jià)格波動(dòng)、能耗“雙控”政策實(shí)施等增加了建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的波動(dòng)性。
展望2022年，在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的大背景下，行業(yè)發(fā)展前景依然可期。2022年，我國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)面臨的宏觀運(yùn)行環(huán)境仍有望保持平穩(wěn)，但不確定性仍然存在。建陶衛(wèi)浴行業(yè)將以“碳達(dá)峰、碳中和”為方向，全面推進(jìn)節(jié)能減排與綜合利用，以技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)為動(dòng)力，以高質(zhì)量發(fā)展為重點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、延伸產(chǎn)業(yè)鏈和“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用與推廣為途徑，注重增值服務(wù)，促進(jìn)行業(yè)向綠色循環(huán)低碳型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型和優(yōu)質(zhì)高效型發(fā)展升級。
一、2021年全行業(yè)總體運(yùn)行情況
2021年，在新冠肺炎疫情全球蔓延、全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、國內(nèi)結(jié)構(gòu)性矛盾增多以及疫情多點(diǎn)散發(fā)、“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)、行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾持續(xù)與房企“爆雷”事件等疊加效應(yīng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)下，全行業(yè)始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，以韌克難，沉著應(yīng)對百年變局和世紀(jì)疫情，向構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，實(shí)現(xiàn)了“十四五”穩(wěn)健開局。
房地產(chǎn)政策調(diào)控導(dǎo)致全國房地產(chǎn)市場需求收縮，對陶瓷磚應(yīng)用市場的拉動(dòng)作用總體減弱;全國衛(wèi)生潔具產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定，國外市場的強(qiáng)勁需求部分彌補(bǔ)了國內(nèi)市場需求下滑的影響;在2021年疫情反復(fù)，外部環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)品對外貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展;受多地能耗“雙控”政策影響，生產(chǎn)有所放緩，加之能源價(jià)格、原材料等要素成本攀升，導(dǎo)致建陶衛(wèi)浴產(chǎn)品價(jià)格增長明顯;在市場形勢起伏不定的情況下，龍頭企業(yè)應(yīng)對市場沖擊的表現(xiàn)總體不錯(cuò)，在新一輪擴(kuò)張中，擁抱資本和兼并重組的速度加快，不斷尋求擴(kuò)張產(chǎn)能和擴(kuò)大市場份額，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng);跨界競爭，新商業(yè)模式和渠道變革，新材料和新技術(shù)加速行業(yè)洗牌;行業(yè)開啟智能化制造征程，生產(chǎn)效率顯著提升;雙碳背景下，能源消耗、能耗指標(biāo)成為影響陶瓷產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)重要因素，以陶瓷廠投資屋頂分布式光伏項(xiàng)目為標(biāo)志的一次新的節(jié)能減排革命正在拉開序幕;政策淘汰進(jìn)一步倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，淘汰落后產(chǎn)能所取得的成果得到進(jìn)一步鞏固，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，創(chuàng)新性和個(gè)性化產(chǎn)品顯著增加，陶瓷巖板、戶外陶瓷厚磚、生態(tài)健康新材等產(chǎn)品為行業(yè)發(fā)展注入新的活力;后疫情時(shí)代，健康化、智能化衛(wèi)浴產(chǎn)品的市場接受度和普及率增高，年輕消費(fèi)群體逐漸成為社會消費(fèi)主體，消費(fèi)升級、個(gè)性化需求令定制衛(wèi)浴一站式服務(wù)受到市場的追捧;企業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化，呈現(xiàn)出規(guī)?；笃放破髽I(yè)和小眾化特色企業(yè)協(xié)同發(fā)展、相得益彰的局面;行業(yè)創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，在干法制粉生產(chǎn)工藝及裝備、遠(yuǎn)程數(shù)字化陶瓷(巖板)磨邊拋光防污智能制造系統(tǒng)及工藝技術(shù)、多層輥道式電加熱輕質(zhì)微晶石生產(chǎn)線、陶瓷數(shù)碼釉關(guān)鍵技術(shù)等國產(chǎn)技術(shù)裝備水平全面提升，國際競爭力進(jìn)一步提高，縮小了與國外先進(jìn)水平的差距;行業(yè)的競爭方式也在發(fā)生改變，從產(chǎn)品迭代、渠道變革，到跨界發(fā)展，再到資本加持下賽道的改變，市場競爭的邊界在不斷拓展，行業(yè)從過去的粗放式發(fā)展向規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展方向良性轉(zhuǎn)變。
但與此同時(shí)，淘汰落后產(chǎn)能力度不足、研發(fā)創(chuàng)新能力有待提升、應(yīng)對市場變化能力偏弱等制約行業(yè)健康發(fā)展的瓶頸問題依舊存在。
建陶行業(yè)篇
2021年對建陶產(chǎn)業(yè)是極不平凡的一年，“高開低走”、“冰火兩重天”……這些關(guān)鍵詞概括了我國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)2021年風(fēng)云激蕩的行業(yè)走勢。在前所未有的煤價(jià)、天然氣價(jià)暴漲等成本高壓下，利潤被大幅壓縮，加之雙碳雙控、限電限產(chǎn)、房企暴雷等綜合作用，部分企業(yè)發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)，政策淘汰和市場競爭白熱化加速行業(yè)洗牌，淘汰落后產(chǎn)能所取得的成果得到進(jìn)一步鞏固，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2021年全國規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1048家，較2020年，45家退出市場。
從時(shí)間維度上看，2021年建陶產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢呈現(xiàn)前熱后冷的特點(diǎn)。今年春節(jié)后全國各地市場需求強(qiáng)勁，淡季也來得比較快，五六月份市場銷售明顯疲軟，進(jìn)入三季度后，受疫情多點(diǎn)散發(fā)影響，加之雙碳雙控、限電限產(chǎn)，特別是受恒大事件的影響，市場銷售逐步進(jìn)入“冷卻期”，進(jìn)入四季度后銷售更加低迷，各產(chǎn)區(qū)都有企業(yè)開始停窯停產(chǎn)。根據(jù)我會的調(diào)查了解和統(tǒng)計(jì)：2021年全國建筑陶瓷產(chǎn)量81.74億平方米，同比下降4.61%，全國主要產(chǎn)區(qū)廣東、江西、福建、四川、廣西產(chǎn)量均有不同程度的增長，其中，江西同比增長超過17%，廣西同比增長接近10%;其他各主要產(chǎn)區(qū)都有不同程度的下滑。2021年全國新建(含拆舊建新)、技改(改造成不同品類)陶瓷磚生產(chǎn)線超過200條。其中，廣東、福建、江西、四川、廣西等主要產(chǎn)區(qū)新建、改線現(xiàn)象尤為火爆;政策、產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級持續(xù)推進(jìn)，陶瓷磚產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，低附加值產(chǎn)品產(chǎn)量降幅較為明顯，陶瓷巖板、厚板、生態(tài)健康功能性瓷磚成為市場的主流產(chǎn)品。2021年，受房企巨頭接連“爆雷”的巨大影響，部分企業(yè)損失慘重，讓過去幾年來積極擁抱房地產(chǎn)、快速擴(kuò)張工程渠道戰(zhàn)略的建陶企業(yè)開始重新審視與思考，如何實(shí)現(xiàn)渠道均衡化，健康化;在市場形勢起伏不定的情況下，龍頭企業(yè)應(yīng)對市場沖擊的表現(xiàn)總體不錯(cuò)，仍在不斷尋求擴(kuò)張產(chǎn)能和擴(kuò)大市場份額，競爭力在不斷提升，顯示出大企業(yè)在技術(shù)、資金、抗風(fēng)險(xiǎn)能力等方面的優(yōu)勢。
2021年我國建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比下降3.40%，出口額40.99億美元，同比下降0.70%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿(mào)易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。這一方面是因?yàn)橐咔橛绊懹兴?，另一方面也受益于各國政府和國際間組織為重振經(jīng)濟(jì)推出的一系列激勵(lì)措施。
2021年，陶瓷磚出口平均單價(jià)從2020年的6.63美元/平方米上漲至6.82美元/平方米，漲幅2.80%。價(jià)格的提升一方面是由于能源、原材料、人工、環(huán)保投入等成本攀升的影響所致，另一方面，從側(cè)面也反映出我國陶瓷磚產(chǎn)品逐漸退出低端產(chǎn)品市場，向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的趨勢。
衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)篇
今年，衛(wèi)生潔具企業(yè)受市場變化的影響相對而言小于陶瓷磚企業(yè)。主要原因是，首先，衛(wèi)生潔具總體需求市場繼續(xù)保持穩(wěn)定，甚至有小幅增長，主要是國際市場對中國衛(wèi)生潔具產(chǎn)品有強(qiáng)勁需求，部分彌補(bǔ)了國內(nèi)需求市場下滑的影響。伴隨世界經(jīng)濟(jì)從新冠疫情沖擊中逐步復(fù)蘇，2021年中國衛(wèi)生潔具企業(yè)的外貿(mào)形勢非常好。另一方面也是因?yàn)樾l(wèi)浴產(chǎn)品市場需求滯后陶瓷磚的客觀規(guī)律所致。2021年，全國衛(wèi)生陶瓷和五金衛(wèi)浴產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)收入及利潤均有不同程度的增長;資源越來越向頭部企業(yè)集中，品牌優(yōu)勢日漸明顯;衛(wèi)浴產(chǎn)品市場上，一直以來國際品牌占據(jù)國內(nèi)較大份額，尤其是在高端市場部分更為凸顯，新冠疫情以來，國潮風(fēng)起云涌，優(yōu)秀民族品牌企業(yè)的質(zhì)量和效率顯著提升，市場占有率進(jìn)一步擴(kuò)大，因此市場也基本保持供需結(jié)構(gòu)平衡;受疫情影響，消費(fèi)者對家居健康意識在不斷提升，對健康化、智能化、功能化的衛(wèi)浴產(chǎn)品需求空前提高，智能馬桶、智能浴室柜等智能化產(chǎn)品的銷量呈逐年上升的趨勢，市場普及率也逐年提高，這在一定程度上加快了健康智能衛(wèi)浴產(chǎn)品的發(fā)展進(jìn)程;全衛(wèi)定制產(chǎn)品和服務(wù)已初具規(guī)模，并展示出蓬勃的發(fā)展?jié)摿?，有望成為衛(wèi)浴市場新的增長點(diǎn);衛(wèi)生陶瓷和五金衛(wèi)浴產(chǎn)品出口量和出口額同時(shí)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長，增長曲線持續(xù)上揚(yáng)，對維持全球衛(wèi)浴市場的供需平衡提供了強(qiáng)有力的保障。
2021年，全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)363家，增加7家。根據(jù)我會的調(diào)查了解和統(tǒng)計(jì)：全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量2.23億件，同比增長2.5%;衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)中，廣東、河北、福建、湖北、湖南產(chǎn)區(qū)均有不同程度的增長，河南產(chǎn)區(qū)受雙控、拉閘限電影響較大，產(chǎn)量下降幅度超過10%。
2021年我國衛(wèi)生陶瓷出口量、出口額均創(chuàng)造歷史新高，其中，出口量首次實(shí)現(xiàn)破億，為1.10億件，比2020年增長16.82%，出口額達(dá)98.78億美元，增長12.13%，平均每件為89.87美元/件，比上一年下降4.02%。除2020年出口量因疫情沖擊出現(xiàn)小幅下挫外，衛(wèi)生陶瓷出口量自2016年以來一直保持增長，也因2020年的基數(shù)較低，疊加世界范圍內(nèi)對衛(wèi)生陶瓷需求的增長和海外產(chǎn)能不足的影響，2021年的增長速率增加，增長曲線變陡。
2021年，全國水暖管道和建筑金屬裝飾材料業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)
1067家。1-12月，規(guī)模以上水暖管道和建筑金屬裝飾材料工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)1595.50億元，比上年同期增長21.6%;利潤總額累計(jì)78.67億元，比去年同期增長15.96%;銷售利潤率4.93%，比上年同期減少0.24%。
五金衛(wèi)浴類產(chǎn)品(水暖管道和建筑金屬裝飾材料)出口增長強(qiáng)勁，各類產(chǎn)品的出口額和出口量基本都實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長。五金衛(wèi)浴類產(chǎn)品出口總額為106.90億美元，同比增長26.85%。這一方面是由于疫情促使國外消費(fèi)者對個(gè)人健康衛(wèi)生的關(guān)切度提高，另一方面是由于疫情期間消費(fèi)行為的改變，曾經(jīng)度假、外出就餐等方面的支出轉(zhuǎn)而流向家庭裝修等方面，以提升居家環(huán)境和舒適度。五金衛(wèi)浴類產(chǎn)品出口單價(jià)，除坐便器蓋圈有小幅下降外，都呈現(xiàn)出一定程度的增長。價(jià)格的上漲一方面是受國內(nèi)原材料價(jià)格上漲和海運(yùn)成本提高影響，另一方面也是我國衛(wèi)浴類出口產(chǎn)品附加值提升，從低端逐步向高端轉(zhuǎn)型的結(jié)果。
二、行業(yè)發(fā)展新動(dòng)態(tài)
“雙碳”背景下，加快建陶衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)洗牌速度。2021年，是“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展的元年，從中央到地方政府陸續(xù)發(fā)布了一系列與建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新政新規(guī)，對建陶衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、新建、改建等提出新的要求，主要涉及清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、節(jié)能減耗、超低排放等方面。隨著“雙碳”政策的出臺，各級政府進(jìn)一步加強(qiáng)了對高能耗高排放產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管力度，嚴(yán)重違法違規(guī)或達(dá)不到最新要求的，將面臨停產(chǎn)整治、甚至關(guān)停淘汰等處罰。與此同時(shí)，自2022年度起，廣東、湖北、福建、沈陽等地已經(jīng)有200余家陶企率先被納入碳排放管理范圍中?？梢灶A(yù)見，接下來，建陶產(chǎn)業(yè)必將全面納入碳排放管理和碳交易中。
能源消耗、能耗指標(biāo)、碳交易等一系列政策法規(guī)的落地實(shí)施，將成為影響建陶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)重要因素，對建陶產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展影響深遠(yuǎn)而重大。未來的陶瓷行業(yè)，企業(yè)要發(fā)展、擴(kuò)張產(chǎn)能，首先必須要考慮到資源與環(huán)境的承載力，即使有供給、有訂單，沒有能耗指標(biāo)或能耗不達(dá)標(biāo)也將無法生產(chǎn)，新線投資會變成空中樓閣，舊線的改造也會變得舉步維艱。而那些能耗不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，也極有可能在新一輪能耗監(jiān)管的風(fēng)暴中被淘汰出局。如果說，“十三五”期間環(huán)保風(fēng)暴、煤改氣是淘汰落后產(chǎn)能、行業(yè)近四分之一的企業(yè)出局的重要因素之一，那么“十四五”期間，能耗指標(biāo)、“碳交易”將成為各級政府調(diào)控行業(yè)布局和發(fā)展的重要抓手。能耗指標(biāo)的收緊、碳排放交易市場的實(shí)施，將加快建陶行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、淘汰落后產(chǎn)能的步伐。根據(jù)我會的數(shù)據(jù)核算顯示，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)二氧化碳排放量每年約1.4-2億噸，占全國總排放量的1.5%-2%左右，其中建筑陶瓷碳排放量占到全行業(yè)近96%，因此，對所有建陶企業(yè)而言任重道遠(yuǎn)。
傳統(tǒng)產(chǎn)品加速向“材料化、部品化、空間化”過渡。隨著裝配式建筑的興起、消費(fèi)升級的持續(xù)推進(jìn)，改善性住房需求逐漸增加，伴隨而來的是大量重新裝修、翻新、局部調(diào)整需求，消費(fèi)者對生活品質(zhì)和居住環(huán)境提出了更高要求，整裝、半包、設(shè)計(jì)師成為主流渠道，尤其是整裝、全包已成為裝修主流消費(fèi)模式。陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)屬于大家居領(lǐng)域，延伸產(chǎn)品線、延伸產(chǎn)業(yè)鏈向“大家居”發(fā)展是企業(yè)做大做強(qiáng)的一條重要途徑。過去，消費(fèi)者習(xí)慣選購使用單一產(chǎn)品，現(xiàn)在及未來的發(fā)展趨勢是將整個(gè)空間作為一個(gè)產(chǎn)品，傳統(tǒng)產(chǎn)品正在加速向“材料化、部品化、空間化”過渡，“服務(wù)型”企業(yè)將成為市場的主流型企業(yè)。隨著消費(fèi)群體年齡結(jié)構(gòu)的變化，年輕消費(fèi)者的需求，材料供應(yīng)一站式解決的需求已經(jīng)越來越明顯。
自去年下半年開始，不少龍頭陶瓷企業(yè)均開始整合“瓷磚、巖板和綠能新材”成品交付體系，從產(chǎn)品交付聚焦轉(zhuǎn)向成品交付，從材料供應(yīng)向系統(tǒng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化在內(nèi)裝工業(yè)化領(lǐng)域的成品交付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從材料到成品定制的發(fā)展新生態(tài)。傳統(tǒng)的行業(yè)認(rèn)知將徹底顛覆，企業(yè)如果不能適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變，如果不能更好地滿足未來消費(fèi)者的需求，將陷入被動(dòng)，這就要求企業(yè)不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新。沒有創(chuàng)新，企業(yè)就沒有靈魂，沒有發(fā)展動(dòng)力，失去生命源泉。
資本加持助力龍頭企業(yè)，快速提高行業(yè)集中度。2021年，在國內(nèi)疫情反復(fù)、多點(diǎn)持續(xù)伴隨全年，國家能耗雙控和節(jié)能降碳政策深度沖擊陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營模式的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，陶瓷行業(yè)進(jìn)入大浪淘沙的行業(yè)洗牌階段，龍頭企業(yè)在新一輪擴(kuò)張中，擁抱資本的速度加快，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。以東鵬、蒙娜麗莎、帝歐家居等為代表的這些資本+實(shí)力作后盾的陶企所表現(xiàn)出的勢不可擋的擴(kuò)張趨勢，都讓行業(yè)認(rèn)識到，游戲規(guī)則已由過去單一的市場競爭轉(zhuǎn)戰(zhàn)到資本市場賽道的競爭，市場和資源越來越向頭部品牌企業(yè)傾斜，企業(yè)上市了才可以在天上跑，不上市只能在地上跑，在萬里高空看到的東西和地上看到的東西是不一樣的，和資本市場結(jié)合了才能更好地助力企業(yè)迅速的發(fā)展。因此，從天安新材與鷹牌集團(tuán)完成資產(chǎn)重組，到馬可波羅、新明珠等一批陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)也在2021年啟動(dòng)了上市程序或者正在排隊(duì)上市，包括繼道氏上市之后，中揚(yáng)新材也開始對接資本市場，接受了梅花創(chuàng)投數(shù)千萬元的資金，足以證明，資本的觸角已經(jīng)從陶瓷企業(yè)延伸到配套企業(yè)，這些龍頭企業(yè)都希望借助資本的力量，通過戰(zhàn)略布局、規(guī)?；瘮U(kuò)張和品牌影響力迅速擴(kuò)大并搶占市場份額?？梢灶A(yù)見的是，在資本的加持下，未來將形成少數(shù)“整體解決方案式”的平臺型寡頭企業(yè)，這無疑對行業(yè)的整體進(jìn)步產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。
新產(chǎn)品、新技術(shù)、新模式模糊行業(yè)間的“邊界”。近幾年，隨著裝配式建筑以建筑構(gòu)件“標(biāo)準(zhǔn)化”、建造方式“工業(yè)化”趨勢更加突顯，消費(fèi)迭代、審美升級以及消費(fèi)者追求美好生活品質(zhì)的需求不斷提升，科技革命的力量等多重因素的共同推動(dòng)下，傳統(tǒng)建陶衛(wèi)浴行業(yè)加速與泛家居裝飾材料、家電、家具等各產(chǎn)業(yè)跨界深度融合，消費(fèi)者對于新材料、新產(chǎn)品、新設(shè)計(jì)的接受程度也與日俱增，例如，智能化衛(wèi)浴產(chǎn)品的市場需求得到進(jìn)一步釋放，智能化衛(wèi)浴產(chǎn)品的市場普及率逐步增高;巖板產(chǎn)業(yè)目前還處于起步階段，作為“跨界的新物種”，隨著瓷磚巖板化，巖板瓷磚化，無論是在原有的傳統(tǒng)瓷磚渠道，還是跨界進(jìn)入家居整裝、家具、家電市場，都將帶來無限的可能;以及消費(fèi)者對家居健康意識在不斷提升，生態(tài)健康新材料受到市場的青睞等等都極大地為行業(yè)拓寬了市場邊界，傳統(tǒng)建材家居產(chǎn)業(yè)加速向“大家居”融合。也正是由于新產(chǎn)品、新技術(shù)、新模式模糊了行業(yè)間的“邊界”，讓行業(yè)頭部企業(yè)的競爭已經(jīng)由以往營銷模式的競爭回歸到研發(fā)投入、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品創(chuàng)新能力的競爭。誰能生產(chǎn)出物理性能與視覺效果更佳、對傳統(tǒng)裝飾材料取代性更高的產(chǎn)品，誰就能占領(lǐng)消費(fèi)者心智，贏得更大市場。因此，我們要以陶瓷為紐帶，借助科技革命的力量，支撐創(chuàng)新的技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)突破式、顛覆性的創(chuàng)新，打破原有邊界，重新定義行業(yè)的邊界，研發(fā)生產(chǎn)更加符合現(xiàn)代化人居環(huán)境需求的新材料、新產(chǎn)品，這才是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新路徑，更是企業(yè)突圍的新出路。
龍頭企業(yè)搶先布局智能制造，引領(lǐng)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。建陶衛(wèi)浴行業(yè)作為勞動(dòng)密集型的傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)，企業(yè)面臨的招工難、勞動(dòng)力成本大幅度提升一直以來都是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。盡管“十三五”期間，陶瓷磚企業(yè)全員人均勞動(dòng)生產(chǎn)率提高50%，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)全員人均勞動(dòng)生產(chǎn)率提高30%，但依然難以跟上國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足員工對改善工作環(huán)境的需求。面對全球制造業(yè)的新一輪激烈競爭與轉(zhuǎn)型升級大潮，尤其是2020年后疫情時(shí)代的到來，加速了建陶衛(wèi)浴企業(yè)智能化生產(chǎn)的“覺醒”，一批龍頭企業(yè)搶先推進(jìn)智能化布局、構(gòu)建工業(yè)化與信息化融合的企業(yè)，提升生產(chǎn)水平、運(yùn)營效率，提高技術(shù)水平，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)模式，為用戶提供新的價(jià)值，搶占市場先機(jī)。
按照“十四五”規(guī)劃，建陶(含巖板)企業(yè)全員人均勞動(dòng)生產(chǎn)率要超過120萬元，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)全員人均勞動(dòng)生產(chǎn)率超過60萬元，在“十三五”的基礎(chǔ)上再提升50%。機(jī)器代人是建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展的必由之路。幾年前一條陶瓷磚生產(chǎn)線需要用工200～300人，現(xiàn)在國內(nèi)最先進(jìn)的陶瓷磚生產(chǎn)線只需50人，窯爐溫度、產(chǎn)品檢測分級等諸多環(huán)節(jié)也多實(shí)現(xiàn)了智能化控制，以達(dá)到提高效率，節(jié)能降耗的作用;國內(nèi)最新的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線借力“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用，賦能衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，用工人數(shù)比過去減少50%以上，員工的勞動(dòng)條件大為改善，勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅度提高，為生產(chǎn)業(yè)制造轉(zhuǎn)型樹立起行業(yè)標(biāo)桿典型。近年來，行業(yè)在數(shù)字化、智能化方面取得巨大的進(jìn)步，進(jìn)一步縮短了與國外先進(jìn)水平的差距。
三、2022年展望與預(yù)判
2022年是我國踏上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。面對當(dāng)前國內(nèi)外錯(cuò)綜復(fù)雜變化的政治經(jīng)濟(jì)形勢，國家明確并多次強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)增長”基調(diào)，因此“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”將成為2022年政策主線。新的一年，我國建筑陶瓷衛(wèi)生潔具行業(yè)一方面要同心協(xié)力，克服千難萬阻，同時(shí)要立足新發(fā)展階段，以“碳達(dá)峰、碳中和”為方向，全面貫徹持續(xù)實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，加速能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)節(jié)能減排與綜合利用;繼續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)為動(dòng)力，以高質(zhì)量發(fā)展為重點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、延伸產(chǎn)業(yè)鏈和“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用與推廣為途徑，注重增值服務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)行業(yè)向綠色循環(huán)低碳型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型和優(yōu)質(zhì)高效型發(fā)展升級。盡管困難重重，任重而道遠(yuǎn)，但中國擁有全球最大的需求市場，中國經(jīng)濟(jì)有極強(qiáng)的韌性。在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的大背景下，行業(yè)發(fā)展前景依然可期。但并不是所有的企業(yè)都能活下來，“雙碳”背景下，將進(jìn)一步加速建陶衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)洗牌速度。未來幾年，市場優(yōu)勝劣汰、適者生存的競爭環(huán)境將會更加“殘酷”。
2022年，我國投資或?qū)⒊尸F(xiàn)基建投資增速上升、房地產(chǎn)投資維持低位增長的局面，政策推動(dòng)的投資將成為穩(wěn)增長的關(guān)鍵。房地產(chǎn)投資在“房住不炒”和繼續(xù)穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)長效機(jī)制的背景下，各地可能根據(jù)當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)市場實(shí)際情況更多采取“因城施策”的政策促進(jìn)房地產(chǎn)投資的穩(wěn)定。2022年我國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)面臨的宏觀運(yùn)行環(huán)境仍有望保持平穩(wěn)，但不確定性仍然存在。預(yù)計(jì)2022年，建筑陶瓷磚產(chǎn)量將繼續(xù)保持在一個(gè)理性的運(yùn)行軌道上，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量將繼續(xù)維持在2.3億件的運(yùn)行區(qū)間。國際貿(mào)易方面，隨著國際疫情形勢總體好轉(zhuǎn)，2022年我國建陶衛(wèi)浴類產(chǎn)品出口將持續(xù)保持增長，預(yù)計(jì)全年出口金額將突破300億美元，再創(chuàng)新高。
